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咱们在本篇陈述中更新了对特朗普方针及其影响的观念。咱们以为特朗普未来四年执政或将依据两个底层逻辑，一是对拜登政府时期的方针进行纠偏，首要体现在操控通胀、约束移民和减少政府开销方面；二是施行重商主义经济战略，着重经过高关税保护本国工业并促进出口，这与二战后美国推重的交易自在主义相敌对。
摘要
依据上述逻辑，咱们以为特朗普或采纳“先关税、后减税、先省钱、后花钱”的方针次序，在关税、移民、动力和交际国防四个范畴首先施政，减税由于会扩展财务赤字或拖延推广。
基准景象下，咱们猜测特朗普或在2025年第二季度推进部分关税落地，脚步或是渐近的。一同，共和党或许在2025年运用预算调停程序（budget reconciliation）推进立法，在特朗普就任后的100天内经过榜首个触及移民、动力和国防开销的法案，该法案中或将包含减少财务开支的内容。在随后的第二个法案中推广减税方案，时刻点或许在下半年。
咱们估计减少开支的范畴或许包含：减少新动力消费端补助、中止学生借款减免、减少授权现已过期的联邦开销、精简政府部分及裁撤政府雇员、减少对其他国家军事援助等。这些办法或将在马斯克和拉马斯瓦米领导的政府功率部分（DOGE）辅导和建议下完结。
从方针影响来看，咱们提出四个猜测：
►一是关税对通胀影响待查询。前史上，关税与通胀的联系没有那么简略直接，在经济自身通缩危险高于通胀危险之时，小规模关税方针或许不会推高通胀。但其时的布景是美国经济近几年阅历过大通胀的冲击，现在通胀粘性依然存在。咱们以为，在此状况之下，不扫除大规模加征关税的通胀危险倒逼特朗普政府慎重举动的或许性。
►二是财务赤字未必大幅扩张。假如加征关税和减少政府开支落地的速度快于减税，那么财务或许会先向着紧缩方向开展。抱负景象下，未来美国或采纳“紧财务、松钱银、宽诺言”的微观方针组合。在美联储降息深化，特朗普政府放松监管的协助下，美国金融周期或进一步上行，经济周期扩张或将得以连续。
► 三是美国走向“金发女郎”经济。假如关税的通胀效应未必很显着，且财务赤字没有大幅扩张，美国经济或连续其时的趋势——既没有过度通胀，也没有很多赋闲，经济处于刚刚好状况。美联储在2025年上半年持续降息，钱银方针回归至中性，下半年进入张望形式，方针取向视特朗普施政的作用而定。
► 四是美国与其他国家走向分解。前史标明被征关税的国家将面对出口需求下滑、交易条件恶化、汇率价值下降压力，咱们不能轻视这些危险在2025年产生的或许性。加征关税意味着其他国家的钱银宽松力度或逾越美联储，美元汇率坚持强势，大宗产品承压，债券收益率跌落。这或许是特朗普1.0和2.0榜首年的不同之处。
Text
正文
2025年，全球经济将迎来特朗普2.0年代。咱们在早前的陈述《特朗普方针对美国经济的潜在影响》中归纳了特朗普竞选时提出的七个方针建议，别离是：对内减税、对外加征关税、放松监管、驱赶不合法移民、对立新动力并鼓舞化石动力、注重科技、以及交际上的孤立主义。这些方针建议并非简略罗列，而是有深层次逻辑。了解这些逻辑有助于咱们更好地判别特朗普方针的要点及其对经济金融的影响。
方针纠偏与重商主义
咱们以为特朗普提出的方针建议或依据两个底层逻辑，一是对拜登政府时期的方针进行纠偏，二是施行重商主义经济战略，这与二战后美国推重的交易自在主义反其道而行之。
拜登政府时期，美国为应对新冠疫情而出台了大规模的财务扩张，虽然这使美国经济在疫情后坚持弱小添加，但也带来了高通胀、高利率、高房价的“三高”问题，令许多民众感到不满。特朗普在竞选期间一向运用高通胀来批判拜登政府对经济的办理，而咱们以为高通胀也是民主党输掉2024年大选的一个重要原因。此外，民众也批判拜登政府的移民方针，曩昔几年很多不合法移民流入美国，带来了社会治安问题也加剧了社会矛盾。
可以说，与他的榜首任比较，特朗普接手的是一个添加底色更好，但通胀危险更高的经济。这与2016年特朗普榜首次赢得大选时的状况彻底不同，那时美国经济刚刚阅历了2015年的低谷，添加乏力，通胀低迷，亟需提振决心（图表1）。这促进特朗普在上台的榜首年（2017年）首先推广了税改。2018年，跟着减税落地，美国经济走出低谷，特朗普才开端推广关税。
特朗普这次上台后亟需对拜登方针进行纠偏，特别是在通胀和移民方面。怎么操控通胀呢？一个办法是添加供应，比方特朗普提出添加动力供应，下降油价。另一个办法是减少不必要的财务开销（图表2）。虽然特朗普没有提出任何财务减缩方案，但他近期录用企业家马斯克和拉马斯瓦米领导一个新的政府功率部分（DOGE），用于减少政府冗余开支 。他还提名贝森特担任财务部长，而贝森特被华尔街视为“财务鹰派”人物，由于他曾提出“3-3-3”方案，即在2028年之前将财务赤字率下降至3%，将经济添加推高至3%，以及使美国每天多增300万桶原油出产 。这些提议都是有利促进供应和下降赤字的，值得重视。
特朗普施政的另一个逻辑是重商主义。特朗普曾在竞选期间标明，关税是“字典里最美丽的词汇”，并声称关税将“使咱们的国家变得赋有” 。他在多个场合赞扬19世纪末的威廉·麦金利总统，称其为“关税之王（tariff king）”，重复着重麦金利时期的关税方针使美国变得强壮而赋有，并标明他期望仿效这一方针 。他乃至提出想用全面关税方针来替代所得税 。除了增强国家财富之外，特朗普也期望经过关税等手法保护本国工人和农人的工作，保护本乡工业和工业的开展 。特朗普的这些主意体现了稠密的重商主义颜色，即一国经过扩展对交际易来增强国家财富，对此不吝对进口产品征收高额关税，以保护国内工业并鼓舞出口。
重商主义作为一种经济理论，曾在16世纪至18世纪较为盛行。重商主义者以为，一个国家的殷实程度取决于其具有的贵金属储藏，因而建议约束进口和鼓舞出口，以完结更大的交易顺差和堆集财富。美国前史上，亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）作为首任财务部长，被视为重商主义的经典代表，他也是关税方针的开端倡导者。在第16修正案授权征收个人所得税之前，关税也是美国联邦政府收入的首要来历。
与重商主义构成比照的是交易自在主义，该理论以为自在交易可以对进行交易的两国都带来优点。自在交易主义者以为不需求过度重视交易差额，时刻短的顺差或许逆差都可以经过价格的调整完结平衡。二战后，美国为了重塑世界经济格式，带头推重自在交易，减少多边关税（图表3），那时的决策者以为全球化将发明昌盛，并可以抵消其形成的任何经济紊乱。
上世纪70年代后，跟着日本经济的兴起，里根总操控下美国开端转向“自在且公正”的交易方针，针关于日本开端添加部分交易约束办法，但关于其他经济体仍推广自在交易。这反映了美国方针的现实性和两面性：在自己具有优势的范畴、针对不如自己的国家采纳自在交易，但在下风范畴、关于有或许逾越自己的国家则采纳交易保护。
在对待日本方面，1985年美国经过《广场协议》迫使日元增值，同年征引301条款查询对日本电视电脑等电子产品征收100%惩罚性关税。1986年签署《美日半导体协议》，要求日本中止半导体推销并确保外国企业20%的商场份额。1987年进一步对价值3亿美元的日本产品加征100%关税。1989年经过《结构性障碍建议》（SII），要求日本全面敞开商场、变革流转系统并消除出资壁垒。在持续压力下，日本被逼下降农产品和工业品关税，敞开轿车、电子等要害商场，并在技能转让和商场准入方面做出退让。
在对待其他国家方面，1986年里根政府发起了乌拉圭回合多边交易商洽。这次商洽下降了全球关税，并为世界交易组织（WTO）的诞生奠定了根底 。里根曾称，“咱们的交易方针坚定地建立在自在敞开商场的根底之上。前史告知咱们一个不行避免的定论：世界交易越自在，人类前进和国际和平的潮流就越弱小。”进入90年代后，伴跟着WTO的完工，美国均匀关税税率进一步下降，并持续坚持在低位。
但是，曩昔几十年的开展并未彻底符合上述猜测。跟着交易分工深化，美国的制造业优势逐渐损失，交易逆差不断扩展，工业根底已大不如前（图表4）。与此一同，全球化形成的贫富分解问题对美国社会的影响益发显着，美国中产阶级集体在曩昔三十年没有强大。
对此，特朗普提出双轨战略——对内建议商场自在，经过放松监管、减少政府干涉来激起立异生机；对外着重国家干涉，经过交易保护和技能约束来保护美国的立异才能和技能抢先地位。在这一战略下，关税或将成为重要抓手。特朗普在其榜首任期内就已采纳了进步关税的办法。最近他更是以为，进步关税可以下降美国的交易逆差，一同还能添加政府收入，并可以作为完结交际方针的东西，因而应该从头取得“重用”。这意味着在他的第二个任期内，关税将成为被重复提起和运用的东西。
图表1：其时美国通胀水平比2016年显着更高
中金｜再考虑：特朗普2.0的方针次序及影响
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9月28日，杭州火车东站现已被“秋假大军”占据了（图片来历：杭州日报）
首要问题仍是“孩子没人管”
首要内容是：以秋假为例，经过为期2个月绵长的暑假，开学后立刻是中秋假日，接着是国庆长假。孩子们刚好回校后差不多快要收心了，又放假了。一起，托付考虑一下双员工和多孩的家庭，孩子们放秋假，那么孩子爸爸妈妈单位是否也能一起放秋假。假如孩子放假在家，爸爸妈妈在上班，孩子在家的安全问题谁来确保？
家长强烈要求撤销“春秋假”（图片来历：杭州日报）
针对要不要放“春秋假”，网上也发起了大评论。
有网友以为，9月份有中秋假、运动会、秋游，再加上秋假和国庆假日连放，感觉假日有点会集，主张把秋假放到10月底或许11月初。
有网友以为，春秋假能够错峰出行很好，学习的路很长，也许是一辈子的工作，所以不必太介意每年的这几天假日，让孩子们享用假日。
还有网友觉得，那些不想校园放春秋假的家长，首要仍是因为自己没有假日，孩子没人管是个问题。
对此，杭州市教育局也在浙江省民呼我为一致平台上，进行了答复：2024年秋假原则上为3天，一般组织在11月份，也可结合国庆长假时刻组织。春秋假日间，各区、县（市）教育局（社发局）和中小学，要对学生春秋假日间的活动做出组织和辅导。关于家庭无能力看管的，能够经过展开春秋游、课后服务等方式，敞开校园场所，各社区学院（校）、学生假日活动中心、青少年活动中心等教育组织，要活泼组织展开各类有利于学生身心健康的活动，协助家长处理后顾之虑。
杭州市教育局网上答复（图片来历：杭州日报）
早在上一年国庆节前后，有专家主张添加春假也上了热搜。网友重视的焦点也是在“大人不放假，孩子谁来带？”
近年来，多位人大代表、政协委员呼吁大规模推广中小学生“春秋假”准则。教育部2020年在答复中表明，在确保开足开齐国家规定课程，完结好正常教育教育使命和教育时长的前提下，校园放假时刻包含春秋假时刻由各地、高等校园结合实际作出详细组织。
执行家长带薪度假是要害
中国社会科学院旅行研讨中心学术参谋刘德谦以为，更大规模推广学生春假准则，天然是活泼学习日子、有利于学生全面生长的好工作。假如从而能够推进他们爸爸妈妈工作单位带薪年度假准则的优化执行，促进家庭亲子旅行的展开，则更是有利于民生改进的大好工作。可是，假如从现在实际来考虑，也会有不少家长是不可能真实享用到带薪年度假的，学生放春假的时分他们还需求继续赚钱营生。
此前，教育部在对相关提案的回复中称，因为校园假日调整触及社会、家庭等方方面面，从近些年探究状况看，大部分当地在实际操作中均持活泼而慎重的情绪。关于在全国规模内推广施行春秋假，还需求在总结各地实践经验的基础上，进一步加强研讨，深化评价。教育部将会同有关部门在深化调研证明的基础上，当令出台相关政策规定。
刘德谦主张，假如全国推广，也需求校园负起职责来。特别对那些家长无法陪同的学生，政府和相关单位应要求校园有一个全面多样的精密组织。春假日间校园能够有专人担任组织几天的春游天然很好，但关于不具相应财力的学生，则需求组织出相关人员使用春假时刻展开有利风趣的活动，能够让学生能够会集时刻学习一种文明体育活动的技术，能够由几个校址接近的校园量体裁衣酌情挑选。比如约请社会力气联合组织各类五光十色的美术讲习班、书法讲习班、歌咏讲习班、当地戏剧讲习班、舞蹈讲习班、文学赏识和创造讲习班等。
因而，推广学生春秋假准则，还需多方协同合作、做好对接。首先要执行好员工带薪年度假准则，中小学放春秋假的含义才干更好表现，不然就可能成为家长新的担负。带薪度假离不开当地政府的推进、监督甚至问责。用人单位也应优先考虑子女上学员工的弹性度假组织。
其次，各地要结合实际拟定中小学放春秋假的施行办法，校园在教育形式、教育准则上也要做出相应调整。这不仅是学习时刻长短的问题，仍是学习节奏改变的问题，受教育者和教育者都需从头习惯。家长也应破除焦虑心思，实在陪同孩子走进天然、开阔视野、陶冶情操，而不能将春秋假变成孩子的“第四学期”。
总归，全国一致推广学生春秋假准则并不是一件简单的事，需求研讨出台详细的配套政策措施，只要多方协同发力，才干让中小学生的春秋假真实走进实际。
极目新闻归纳杭州日报、中国旅行报、羊城晚报、湖南日报、法治网
（来历：极目新闻）
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